Advertencia: El siguiente artículo contiene spoilers para el final de temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.
El misterio en el corazón de la primera temporada de Los Anillos de Poder era si Sauron estaba en algún lugar entre el extenso conjunto de la serie. En el final de temporada, titulado «Alloys», obtenemos nuestra respuesta: Halbrand, el compañero humano de Galadriel y confidente cercano durante gran parte de la temporada, es de hecho Sauron. Galadriel descubre que no es el rey perdido de las Tierras del Sur, y Halbrand a.k.a. Sauron intenta convencerla de que una fuerzas con él mostrándole a Galadriel una visión de su hermano perdido hace mucho tiempo. Su tentación finalmente falla, y Halbrand abandona Eregion.
Antes de hacerlo, sin embargo, ayuda a Celebrimbor a desbloquear el poder del Mithril que Elrond logró sacar de contrabando de Khazad-dûm en el episodio de la semana pasada. Galadriel logra convencer tanto a Elrond como a Celebrimbor de que no deberían trabajar con Halbrand, y ella les dice que forjen tres anillos en lugar de uno o dos. Elrond finalmente descubre que Halbrand no es el rey de las Tierras del Sur, y su historia termina con la forja de los anillos de poder élficos. Lo último que vemos de Halbrand / Sauron, se está dirigiendo hacia Mount Doom.
El episodio también presenta algunos momentos centrados en los numenorianos, incluido el regreso de Miriel y Elendir a Numenor y la noticia de que el padre de Miriel, el rey, ha muerto. Antes de su muerte, sin embargo, el rey confunde a Eärien con su propia hija y le cuenta sobre la fatalidad que se avecina para Numenor si no refuerzan su alianza con los Elfos. También le concede acceso al Palantír para que pueda mirar hacia el futuro, aunque no podemos ver lo que ella ve.
La tercera trama importante involucra a The Stranger, quien se enfrenta a los cultistas que lo han estado siguiendo. Afirman que es Sauron, pero descubrimos que están equivocados. De hecho, es un Istar o mago, y en realidad puede ser Gandalf, aunque aún no lo sabemos con certeza. Con un poco de ayuda de Nori y los harfoots, The Stranger determina que es bueno y destruye a los cultistas. Luego, decide que debe partir hacia Rhûn, una tierra en el lejano oriente donde puede aprender más sobre quién es. Nori decide atacar con el Extraño, dejando atrás a los Harfoots.
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