Mientras Andrew cae en el hechizo del lujurioso monstruo hormonal, su amigo Nick se obsesiona con el tamaño de su cuerpo... de una parte muy específica de su cuerpo.
Un paseo escolar pasa de incómodo a humillante para Jessi. Uno, por las exigencias de estar en pareja; dos, por su primera menstruación... en la Estatua de la Libertad.
El tráiler de una nueva película con Dwayne "la Roca" Johnson hace que Andrew dude de su sexualidad. El romance entre Jessi y Nick no tarda en ponerse feo.
Mientras los chicos van a lo de Jay para una piyamada cargada de testosterona, Jessi organiza otra para las chicas, más marcada por el drama y las confabulaciones.
Una novela subida de tono pasa de mano en mano en la escuela y llega a Jessi, que siente la necesidad de explorar su sexualidad. ¿Los chicos? Confundidos, claro.
Nick arrastra a Andrew hasta la ciudad para visitar a un viejo amor de verano y el día termina descarrilando. Jay entabla una emotiva relación con su almohada.
Andrew no puede controlar al monstruo hormonal mientras trabaja con Missy en un proyecto de ciencias. Jessi y Matthew se divierten a costa de Jay.
Leah organiza una fiesta para los de la clase de teatro, mientras que Nick enfrenta un dilema romántico, y Andrew y Missy presencian una escena perturbadora.
Hervideros familiares, encuentros secretos y un vestido poco favorecedor. El bat mitzvah de Jessi será una noche para el recuerdo.
Andrew quiere ahogar sus penas en un mar de porno y termina perdidamente adicto. Tras una ola de asesinatos, ya hay un sospechoso: el entrenador Steve.
Andrew intenta adaptarse luego de pegar un estirón, Nick siente que sus hormonas están fuera de control, y Jessi y Jay descubren la vida de adolescentes fugitivos.
Los exuberantes senos de una compañera de clase vuelven locos a los chicos y causan gran inseguridad entre las chicas. El entrenador Steve da una noticia impactante.
Mientras Nick trata de adivinar si tiene chances con Gina, Andrew solo quiere que la tierra lo trague tras un encuentro vergonzoso con Leah.
El entrenador Steve al fin tiene algo de suerte con las mujeres, Nick y Andrew salen en una cita doble, y Jessi cae víctima de un arranque de rebeldía.
Un debate en la clase de educación sexual se convierte en una delirante sátira del mundo de los anticonceptivos, Planned Parenthood y las enfermedades venéreas.
Jessi se come con Nick unas gomitas de marihuana de su padre que los hacen volar alto. Andrew busca el momento indicado para romper con Lola.
Mientras ayudan a Greg a instalarse en su zaparrastrosa cueva de soltero, los chicos y sus padres hablan sobre lo que las mujeres quieren... y lo que implica ser hombre.
Una pijamada escolar se sale de control cuando Nick chismosea sobre un "concierto de besos", y el Mago de la Vergüenza hace uno de sus penosos números con toda la clase.
En la pijamada, Nick intenta animar el ambiente con una nueva versión de verdad o reto. El Mago de la Vergüenza conoce a su alter ego. Jessi promete cambiar.
Luego de atravesar un portal mágico hacia el Departamento de Pubertad, Nick busca un nuevo monstruo hormonal y Jessi se hace amiga de Kitty de la Depresión.
Tarjetas cursis, clichés tontos y presión insoportable. Para Andrew, Nick, Jessi y toda la banda, el Día de San Valentín es un campo minado que nunca acaba.
Un accidente escolar da lugar a un código de vestimenta sexista ante el cual Jessi se rebela. Mientras, Missy intenta controlar sus impulsos, y Andrew la pasa mal.
Nick está embelesado con su teléfono nuevo. Una llamada del chico de la farmacia convierte a Matthew en un mar de nervios. Jay encuentra una serie de Netflix a su medida.
Cellsea incita a Nick a publicar un video comprometido, Maury presiona a Matthew para que apure las cosas con Aiden, y Jay le da ideas a Missy para su ficción erótica.
Nick se suma al salvaje viaje a Florida de los Glouberman. Entre tanto, Jay descubre que lo dejaron solo en casa como a Macaulay Culkin y se muda con otra familia.
Connie le da un curso acelerado de autoplacer a Jessi, Maury intenta convencer a Andrew de enviar una foto atrevida, y Nick arremete contra su nuevo compañero de casa.
El fantasma de Duke Ellington lleva a Nick y a sus amigos en un viaje a 1913: el año en que perdió su virginidad y encontró su vocación.
Mientras todos intercambian sus listas de los estudiantes más sexis de la escuela, la recién llegada Ali aviva el fuego tras anunciar que es pansexual.
Una difícil prueba estandarizada pone a todos de los pelos, menos a Jay, que acaba de conseguir anfetaminas.
Una provocativa obra escolar conecta a Missy con su lado más histriónico y con su nueva bestia hormonal. Los Fab 5 de Queer Eye visitan al entrenador Steve.
Tras una rara tormenta que les concedió superpoderes a todos, las tensiones entre Andrew, Nick y los demás comienzan a intensificarse hasta provocar una pelea épica.
En el campamento, Jessi hace amistad con su compañera trans, y Nick descubre que sus dos mejores amigos tienen demasiado en común.
Mientras Jessi lidia con un desborde menstrual, Nick intenta evitar ducharse con los chicos, y las primas de Missy le hacen un cambio de imagen en Atlanta.
En la última noche de campamento, el estreñimiento, un concurso de talentos y un besuqueo desatan el caos... y lastiman sentimientos. En casa, Jay y Lola dan una fiesta.
Nick y Andrew ven a sus compañeros de octavo grado emparejados e intentan conquistar a dos chicas de séptimo grado. Jessi se adapta a la vida en la ciudad.
De visita en el Museo del 11-S, Nick y Andrew se escapan para ver a Jessi, Devon le habla a Missy del interruptor de cambio de registro, y Steve recibe una noticia cruel.
Treinta años en el futuro, Nick es un presentador de TV rico pero solitario y se prepara para huir del agonizante planeta. Solo le falta hallar a la acompañante perfecta.
En cuatro cortometrajes, los chicos de la Escuela Bridgeton exploran, entre otras cuestiones, el consentimiento afirmativo, el placer femenino y la coacción.
Atormentado por la culpa, Andrew intenta reprimir sus instintos. La madre de Matthew lee sus textos y lo excluye del concurso de pastelería de la iglesia.
Una alucinante casa embrujada de la hermandad Kappa Kappa Kill obliga a cada uno de los amigos a asumir sus mayores temores.
Su presumido alter ego lo expulsa de su propio cuerpo, y Nick contraataca... con la ayuda de sus amigos y el Gratisapo. Matthew le confiesa a su padre que es gay.
Para olvidarse de Lola, Jay les suplica a sus amigos que lo acompañen en un reto que dura un mes. Un nuevo enamoramiento toma a Missy desprevenida.
Ansioso por recuperar su esencia, el Mago de la Vergüenza se aparece en la clase de natación para atormentar a los chicos con inseguridades físicas.
Walter, el bichito del amor, instruye a Nick sobre los asuntos del corazón, y Jessi se emociona con la protesta sobre la problemática mascota escolar.
El amor no correspondido y los celos convierten a los amigos en bestias enfurecidas. Andrew le dedica demasiada atención a un maestro suplente.
Missy les intenta demostrar a sus primas que no es una tonta, Andrew se opone a la tiranía de su padre, y Jessi espera un milagro de Acción de Gracias.
Jessi intenta descifrar lo que siente por Ali, Nick acompaña a Devon en una noche de chicos, Andrew ostenta su nueva personalidad y Missy divulga un rumor en internet.
Envalentonados por sus nuevos monstruos, Missy y Nick se sumergen en un espiral de odio. Mientras tanto, Jay monta un espectáculo para reconquistar a Lola.
En este episodio especial, presentado por las versiones en títere de Maury y Connie, los clásicos navideños toman un giro travieso.
En un viaje de la familia Birch, Leah se prepara para tener sexo, y Andrew congenia con una chica que tampoco sabe esquiar. En el peor momento, Matthew rescata a Jay.
Nick sigue a Walter a la tierra de los monstruos y exige ver a la persona a cargo. Una fiesta de Año Nuevo inspira un raudal de grandes gestos.
Atrapados con sus familias por la nieve, los inquietos amigos acuden al último escondite de Bridgeton. Un nuevo compañero de clase llama la atención de Missy.
Una prueba de ADN lleva a Nick a descubrir un secretito familiar. Jay insiste en presentar a Matthew al clan Bilzerian. Andrew pone a prueba a su bichito del amor.
Desde la comezón hasta la floración tardía, pasando por la higiene femenina, este episodio especial trae bastante material para la experta en vergüenza Rita St. Swithens.
Un test viral sobre travesuras sexuales desencadena discusiones y nuevas amistades inesperadas. Matthew planea un baby shower para Maury.
Mientras Andrew se prepara para una velada trascendental con Bernie, Nick se dispone a conocer a su abuelo secreto, y Jay prepara algo romántico para Matthew.
La voz de un nuevo accesorio tecnológico hipnotiza a las personas y las obliga a realizar cosas que normalmente no harían. Missy se enfrenta al concepto de pecado.
Lola se gana el premio mayor… en más de un sentido. Missy lleva a su padre a la iglesia de Elijah. Los Birch idean un plan para deshacerse de su invitado.
Elijah intenta averiguar por qué no tiene los mismos impulsos que sus amigos. Andrew, movido por los celos, toma un tren a Vermont para sorprender a Bernie.
Mientras Andrew y Nick lidian con crisis parentales, Jessi conoce a su nueva hermana, y Matthew se da cuenta de que ha convertido a Jay en una persona diferente.
Un repentino intercambio de cuerpos es el pie para montones de situaciones incómodas y revelaciones conmovedoras.
Faltan dos meses para terminar la secundaria y los nuevos alumnos de preparatoria recorren la escuela con sus anfitriones, mientras Jay esquiva a sus temibles hermanos.
Un doctor le indica reposo testicular a Andrew, Nick le pide ayuda a Jay para ponerse en forma para la preparatoria, y Jessi queda fascinada al ver a Caitlin amamantando.
Libre de distracciones, Andrew consigue mejorar en la escuela y recibe los elogios de su padre. Jessi intenta imitar a la madura Leah, pero se toma su rol demasiado en serio.
Mientras Andrew y Nick siguen a Judd a Brooklyn para comprar drogas, Jay desborda de celos por la relación de Kurt y Lola, y Jessi se pasa de la raya en casa de Matthew.
La graduación se acerca, y Nick debe decidir si irá a la Academia Cobblestones. Mientras tanto, Andrew se deshace en disculpas tras ser elegido como «el más desagradable».
«Big Mouth» se lanza a explorar el mundo en este episodio muy especial en el que Maury y Connie descubren de cerca cómo se vive la pubertad en distintos rincones del planeta.
Andrew se siente atraído por su nueva vecina... y por la mamá de ella. Nick quiere ser más que el amigo de Danni, pero el «interés romántico» de la chica por Travis se lo impide.
En su primera fiesta de prepa, Andrew descubre su talento para los juegos de emborracharse, Nick espera tener algo con Danni, y Missy regresa al mercado.
Durante una pijamada, Jay le enseña a Andrew a defenderse de los acosadores. Mientras hace las compras para regresar a la escuela con Jessi, Missy se siente abrumada.
¡Los chicos de Big Mouth entran a preparatoria! Andrew busca en su interior la solución a su problema con Pumba mientras Missy se pierde del primer día a causa del terror.